MV4 Administración
Notas Técnicas
| 127: Medio de Pago predefinido en Clientes, Proveedores y Terceros
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El objetivo principal de esta funcionalidad es agilizar el registro de Ordenes de Pago y Cobranzas.
En las fichas de los Clientes, Proveedores y Terceros existen campos para registrar el medio de cancelación de deuda más frecuente.
Si un Cliente usualmente paga con cheques del Banco Nación, esa información puede registrarse en su ficha, para que durante el registro de la Cobranza, al elegir un medio de pago, automáticamente se tomen esos parámetros.
En las fichas de Clientes, Proveedores y Terceros los campos se llaman:
- Medio de Pago Habitual (Efectivo, Cheque…)
- Código Medio Pago. Este campo cambia de nombre según el caso y debe completarse con: código de la caja si es efectivo, código del banco si es cheque, etc….
Para agilizar ese registro y evitar ir a cada ficha de Cliente, Proveedor o Tercero, en las cobranzas u ordenes de pago, cuando se agrega algun valor (cheque, efectivo....) se visualiza una leyenda que dice:
"Guardar como Forma de Pago (Cobranza) Habitual". Si se marca, quedará grabado en la ficha del Proveedor, Cliente o Tercero.
Para desactivar el Medio de Pago/ Cobro HABITUAL y evitar que en la Cobranza/ Orden de Pago el sistema proponga alguna de las alternativas, desde la ficha del Cliente/ Proveedor/ Tercero DEJAR EN BLANCO el campo MEDIO DE PAGO.
En las fichas de los Clientes, Proveedores y Terceros existen campos para registrar el medio de cancelación de deuda más frecuente.
Si un Cliente usualmente paga con cheques del Banco Nación, esa información puede registrarse en su ficha, para que durante el registro de la Cobranza, al elegir un medio de pago, automáticamente se tomen esos parámetros.
En las fichas de Clientes, Proveedores y Terceros los campos se llaman:
- Medio de Pago Habitual (Efectivo, Cheque…)
- Código Medio Pago. Este campo cambia de nombre según el caso y debe completarse con: código de la caja si es efectivo, código del banco si es cheque, etc….
Para agilizar ese registro y evitar ir a cada ficha de Cliente, Proveedor o Tercero, en las cobranzas u ordenes de pago, cuando se agrega algun valor (cheque, efectivo....) se visualiza una leyenda que dice:
"Guardar como Forma de Pago (Cobranza) Habitual". Si se marca, quedará grabado en la ficha del Proveedor, Cliente o Tercero.
Para desactivar el Medio de Pago/ Cobro HABITUAL y evitar que en la Cobranza/ Orden de Pago el sistema proponga alguna de las alternativas, desde la ficha del Cliente/ Proveedor/ Tercero DEJAR EN BLANCO el campo MEDIO DE PAGO.
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