MV4 Administración
Notas Técnicas
| 166: Ordenes de Compra
Area:
[leer mas]
Area:
Esta parte del módulo de Compras, tiene 4 tipos de documentos:
1. Requerimiento
Es un documento interno usado para registrar lo que la empresa necesita comprar.
2. Pedido de Presupuesto (a Proveedores)
Los Pedidos de Presupuesto siempre se generan a partir de un Requerimiento.
Una vez definido un Requerimiento, en base al mismo se generan y envían Pedidos de Presupuesto a diferentes Proveedores.
3. Cotizaciones de Proveedor
Cada Proveedor responde al Pedido de Presupuesto con una o varias Cotizaciones (de Proveedor). Esa respuesta debe volcarse al sistema.
Reemplazos de un Producto por otro
4. Ordenes de Compra
Una o varias Cotizaciones de un mismo Proveedor pueden seleccionarse para generar una Orden de Compra.
También podría ocurrir que se haga una OC por una parte de una o varias Cotizaciones.
También se puede ingresar una Orden de Compra en forma directa, sin que provenga de Requerimientos/Pedidos de Presupuestos/Cotizaciones.
-----------
Desde el punto de vista operativo cada tipo de documento se maneja así:
1. REQUERIMIENTOS
Compras/ Ordenes de Compra; Requerimientos.
Los Requerimientos son los bienes o servicios que necesita comprar la Empresa; sin especificar todavía a las empresas Proveedoras.
Los Requerimientos pueden pasar por varios Estados. El primero es “En Carga”.
Los Artículos o Productos que se usan en un Requerimiento puede tener Precio (en una determinada moneda) en sus fichas.
Cuando en un Requerimiento se crea un ítem de un Artícuo o un Producto que tiene Precio en su ficha, se completan automáticamete los campos Precio Actual e Importe (que es la multiplicación entre la Cantidad y el Precio Actual. Esos números están expresados en la Moneda en de ese Requerimiento y NO se pueden editar.
En cada item hay otro campo llamado Precio Máximo que se puede completar libremente y es el precio máximo que se está dispuesto a pagar. No es obligatorio cargarlo.
Para poder pasar al próximo estado y pedir Presupuestos a distintos Proveedores, es necesario antes cambiar MANUALMENTE su estado a “Carga Finalizada”
El Formulario de Impresión de Requerimientos es editable.
2. PEDIDO DE PRESUPUESTO (a Proveedores)
Compras/ Ordenes de Compra; Pedido de Presupuesto.
Para generar un Pedido de Presupuesto debe operarse desde Requerimientos.
Seleccionar uno o más Requerimientos (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Atendido Parcial" o “Atendido Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Pedido de Presupuesto.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
3. COTIZACIONES DE PROVEEDOR
Compras/ Ordenes de Compra; Cotización de Proveedor.
Para generar una Cotización de Proveedor, debe operarse desde Pedidos de Presupuesto.
Seleccionar uno o más Pedidos de Presupuesto (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Presupuestado Parcial" o “Presupuestado Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Cotización de Proveedor.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
4. ORDENES DE COMPRA
Compras/ Ordenes de Compra; Ordenes de Compra.
Para generar una Orden de Compra a partir de una Cotización de Proveedor, debe operarse desde Cotizaciones de Proveedor.
Seleccionar una o más Cotizaciones de Proveedor (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Aprobado Parcial" o “Aprobado Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Orden de Compra.
Para generar una Orden de Compra a partir de un Requerimiento, debe operarse desde Requerimientos.
Seleccionar uno o más Requerimientos (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Atendido Parcial" o “Atendido Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Orden de Compra.
Para ingresar una Orden de Compra directa (sin que provenga de un Requerimiento o de una Cotización de Proveedor) se debe hacer desde Ordenes de Compra y luego menú
Documentos; Ingresar.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
1. Requerimiento
Es un documento interno usado para registrar lo que la empresa necesita comprar.
2. Pedido de Presupuesto (a Proveedores)
Los Pedidos de Presupuesto siempre se generan a partir de un Requerimiento.
Una vez definido un Requerimiento, en base al mismo se generan y envían Pedidos de Presupuesto a diferentes Proveedores.
3. Cotizaciones de Proveedor
Cada Proveedor responde al Pedido de Presupuesto con una o varias Cotizaciones (de Proveedor). Esa respuesta debe volcarse al sistema.
Reemplazos de un Producto por otro
4. Ordenes de Compra
Una o varias Cotizaciones de un mismo Proveedor pueden seleccionarse para generar una Orden de Compra.
También podría ocurrir que se haga una OC por una parte de una o varias Cotizaciones.
También se puede ingresar una Orden de Compra en forma directa, sin que provenga de Requerimientos/Pedidos de Presupuestos/Cotizaciones.
-----------
Desde el punto de vista operativo cada tipo de documento se maneja así:
1. REQUERIMIENTOS
Compras/ Ordenes de Compra; Requerimientos.
Los Requerimientos son los bienes o servicios que necesita comprar la Empresa; sin especificar todavía a las empresas Proveedoras.
Los Requerimientos pueden pasar por varios Estados. El primero es “En Carga”.
Los Artículos o Productos que se usan en un Requerimiento puede tener Precio (en una determinada moneda) en sus fichas.
Cuando en un Requerimiento se crea un ítem de un Artícuo o un Producto que tiene Precio en su ficha, se completan automáticamete los campos Precio Actual e Importe (que es la multiplicación entre la Cantidad y el Precio Actual. Esos números están expresados en la Moneda en de ese Requerimiento y NO se pueden editar.
En cada item hay otro campo llamado Precio Máximo que se puede completar libremente y es el precio máximo que se está dispuesto a pagar. No es obligatorio cargarlo.
Para poder pasar al próximo estado y pedir Presupuestos a distintos Proveedores, es necesario antes cambiar MANUALMENTE su estado a “Carga Finalizada”
El Formulario de Impresión de Requerimientos es editable.
2. PEDIDO DE PRESUPUESTO (a Proveedores)
Compras/ Ordenes de Compra; Pedido de Presupuesto.
Para generar un Pedido de Presupuesto debe operarse desde Requerimientos.
Seleccionar uno o más Requerimientos (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Atendido Parcial" o “Atendido Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Pedido de Presupuesto.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
3. COTIZACIONES DE PROVEEDOR
Compras/ Ordenes de Compra; Cotización de Proveedor.
Para generar una Cotización de Proveedor, debe operarse desde Pedidos de Presupuesto.
Seleccionar uno o más Pedidos de Presupuesto (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Presupuestado Parcial" o “Presupuestado Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Cotización de Proveedor.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
4. ORDENES DE COMPRA
Compras/ Ordenes de Compra; Ordenes de Compra.
Para generar una Orden de Compra a partir de una Cotización de Proveedor, debe operarse desde Cotizaciones de Proveedor.
Seleccionar una o más Cotizaciones de Proveedor (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Aprobado Parcial" o “Aprobado Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Orden de Compra.
Para generar una Orden de Compra a partir de un Requerimiento, debe operarse desde Requerimientos.
Seleccionar uno o más Requerimientos (deben estar en estado “Carga Finalizada”, "Atendido Parcial" o “Atendido Total”), y luego elegir el menú
Documentos; Generar Orden de Compra.
Para ingresar una Orden de Compra directa (sin que provenga de un Requerimiento o de una Cotización de Proveedor) se debe hacer desde Ordenes de Compra y luego menú
Documentos; Ingresar.
El formulario de Impresión es definible por el usuario.
[leer mas]