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Notas Técnicas
| 180: Modelos de Envío de Comprobantes por e-mail
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Los Modelos de Envío de Comprobantes por e-mail son diferentes combinaciones de los parámetros que se ingresan al enviar cualquier tipo de documento por E-mail como Facturas, Pedidos, Ordenes de Pago, etc.
Para acceder a la lista de Modelos de Envío de Comprobantes se debe ir al área Utilidades y elegir "Modelos de Envío de Comprobantes por E-Mail" desde el menú Archivos.
Cada Modelo tiene los siguientes campos:
- Tipo de Mensaje: Es el tipo de documento para el que el Modelo se aplica. Puede ser Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Imputaciones, Vencimientos (Clientes), Cobranzas, Pedidos, Liquidaciones de Compra, Ordenes de Pago, Ordenes de Compra, Pedidos de Presupuesto y Mensajes varios a Usuarios. Dependiendo del Tipo de Mensaje se habilitan o no los restantes parámetros del Modelo.
- Modelo por Defecto para el Tipo de Mensaje: Para cada Tipo de Mensaje hay un Modelo por Defecto que es el que aparecerá primero para seleccionar al enviar el tipo de Documento correspondiente y también el que se usará en los envíos automáticos (de Facturas, Notas, etc.). Cuando se actualiza el sistema a la versión 7.12.00 automáticamente se crea un Modelo para cada Tipo de Mensaje heredando los parámetros que antes estaban en las Preferencias. De hecho todas las Preferencias que en versiones anteriores se utilizaban para definir estos parámetros ya no existen más a partir de dicha versión.
- Nombre del Modelo.
- Remitente (Usuario): Usuario del sistema cuyo E-Mail será el Remitente de los mensajes. Un cambio importante en esta versión es que a partir de ahora el Remitente de los mensajes que envían documentos por E-mail debe ser un Usuario definido en el sistema. Para compatibilidad con versiones anteriores si un E-mail cargado como Remitente en las Preferencias para envío de los diferentes tipos de Documento no existe entre los usuarios se asigna al usuario Administrador. Sigue existiendo la opción de que el Remitente sea el E-mail del Usuario que envía el mensaje.
- Asunto del Mensaje: Se pueden utilizar las expresiones $Empresa, $Cliente, etc. igual que en las versiones anteriores.
- Texto del Mensaje: También se pueden utilizar dichas expresiones más la nueva $Comprobantes que permite incluir los números de Comprobantes emitidos que se desea informar si se envía el mensaje sin adjuntos.
- Direcciones para enviar copias ocultas: Éstas sí pueden ser direcciones de E-mail que no pertenezcan a ningún Usuario del sistema.
- Enviar (Facturas, Vencimientos, etc.): Estas opciones cambian de título según el Tipo de Mensaje. Y en algunos casos está solo disponible una opción o ninguna.
- Formato: (PDF ó HTML).
- Formulario de Impresión: Es el Formulario que se utilizará para construir el PDF adjunto. En los casos de Facturas, Notas y Liquidaciones existe la opción por defecto de utilizar el que corresponde según Sucursal y Letra. Este parámetro se ignora si se tilda la opción de no enviar ningún adjunto.
- No enviar ningún adjunto: Es la nueva opción incorporada en esta versión que permite enviar mensajes sin adjuntos informando los números de Comprobante emitidos e invitando a ingresar a la página Web desde la que se podrán descargar. Para poder utilizar esta opción debe consultar con Mil Veinticuatro S.A.
Selección de Modelo al enviar documentos por E-Mail.
En las pantallas de ingreso de parámetros para el envío de documentos por E-Mail ahora se agregó abajo de todo la posibilidad de seleccionar el Modelo de Envío de ese tipo de Comprobante. No solo se puede seleccionar un Modelo, también se puede ingresar los parámetros y guardarlos como un nuevo Modelo.
Para acceder a la lista de Modelos de Envío de Comprobantes se debe ir al área Utilidades y elegir "Modelos de Envío de Comprobantes por E-Mail" desde el menú Archivos.
Cada Modelo tiene los siguientes campos:
- Tipo de Mensaje: Es el tipo de documento para el que el Modelo se aplica. Puede ser Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Imputaciones, Vencimientos (Clientes), Cobranzas, Pedidos, Liquidaciones de Compra, Ordenes de Pago, Ordenes de Compra, Pedidos de Presupuesto y Mensajes varios a Usuarios. Dependiendo del Tipo de Mensaje se habilitan o no los restantes parámetros del Modelo.
- Modelo por Defecto para el Tipo de Mensaje: Para cada Tipo de Mensaje hay un Modelo por Defecto que es el que aparecerá primero para seleccionar al enviar el tipo de Documento correspondiente y también el que se usará en los envíos automáticos (de Facturas, Notas, etc.). Cuando se actualiza el sistema a la versión 7.12.00 automáticamente se crea un Modelo para cada Tipo de Mensaje heredando los parámetros que antes estaban en las Preferencias. De hecho todas las Preferencias que en versiones anteriores se utilizaban para definir estos parámetros ya no existen más a partir de dicha versión.
- Nombre del Modelo.
- Remitente (Usuario): Usuario del sistema cuyo E-Mail será el Remitente de los mensajes. Un cambio importante en esta versión es que a partir de ahora el Remitente de los mensajes que envían documentos por E-mail debe ser un Usuario definido en el sistema. Para compatibilidad con versiones anteriores si un E-mail cargado como Remitente en las Preferencias para envío de los diferentes tipos de Documento no existe entre los usuarios se asigna al usuario Administrador. Sigue existiendo la opción de que el Remitente sea el E-mail del Usuario que envía el mensaje.
- Asunto del Mensaje: Se pueden utilizar las expresiones $Empresa, $Cliente, etc. igual que en las versiones anteriores.
- Texto del Mensaje: También se pueden utilizar dichas expresiones más la nueva $Comprobantes que permite incluir los números de Comprobantes emitidos que se desea informar si se envía el mensaje sin adjuntos.
- Direcciones para enviar copias ocultas: Éstas sí pueden ser direcciones de E-mail que no pertenezcan a ningún Usuario del sistema.
- Enviar (Facturas, Vencimientos, etc.): Estas opciones cambian de título según el Tipo de Mensaje. Y en algunos casos está solo disponible una opción o ninguna.
- Formato: (PDF ó HTML).
- Formulario de Impresión: Es el Formulario que se utilizará para construir el PDF adjunto. En los casos de Facturas, Notas y Liquidaciones existe la opción por defecto de utilizar el que corresponde según Sucursal y Letra. Este parámetro se ignora si se tilda la opción de no enviar ningún adjunto.
- No enviar ningún adjunto: Es la nueva opción incorporada en esta versión que permite enviar mensajes sin adjuntos informando los números de Comprobante emitidos e invitando a ingresar a la página Web desde la que se podrán descargar. Para poder utilizar esta opción debe consultar con Mil Veinticuatro S.A.
Selección de Modelo al enviar documentos por E-Mail.
En las pantallas de ingreso de parámetros para el envío de documentos por E-Mail ahora se agregó abajo de todo la posibilidad de seleccionar el Modelo de Envío de ese tipo de Comprobante. No solo se puede seleccionar un Modelo, también se puede ingresar los parámetros y guardarlos como un nuevo Modelo.
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