MV4 Administración
Notas Técnicas
| 189: Control de Crédito Máximo de Clientes y Grupos
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El campo Crédito Máximo es un campo que existe en las fichas de los Clientes, Terceros y Grupos. Es un importe arbitrario expresado en moneda local, que completarse a mano en cada una de las fichas.
Un Grupo puede estar compuesto por Clientes; Proveedores y Terceros.
Si se define un importe de Crédito Máximo en un Grupo, todos los controles de Crédito Máximo para los Clientes y Terceros de ese grupo, se harán con el valor del CM del Grupo,
o sea: se ignorarán los importes de Crédito Máximo que figuran en las fichas de Clientes y Terceros de ese Grupo.
En las pantallas de carga de …
- Remitos
- Facturas
- Imputaciones
… existe un botón "Verificar Crédito" que muestra una ventana que verifica crédito del Cliente, Tercero o de los integrantes del Grupo:
- El Saldo de Cuenta Corriente del Cliente (incluye los importes de los Cheques Rechazados).
- El importe valorizado de los Remitos no Facturados incluyendo el IVA.
- La suma de los importes de Cheques en Cartera del Cliente.
- El saldo de Cta Corriente de Proveedor (en general restando)
- El saldo de Cta Corriente de Tercero (en general restando)
Más abajo, se muestran:
- Crédito Actual: Es el crédito actual, sin contar la operación que se está realizando en este momento.
- Esta Transacción: Si por ejemplo estoy emitiendo una Factura, en este lugar se muestra su valor.
- Crédito Total: Crédito Actual + Esta Transacción.
- Crédito Máximo: el que está en Ficha del Cliente (Si el campo Crédito Máximo tiene valor asignado en el Grupo, se usa este último)
- Disponible: Crédito Máximo - Crédito Total.
En el grupo Facturación hay una Preferencia llamada Control de Crédito en Cuenta Corriente, que cuando está activada, en el momento de registrar una operación (por ejemplo Factura), avisa al usuario si ese Cliente o su Grupo está excedido en su crédito.
Además hay un Permiso en el Area Ventas, llamado Exceder Crédito, que habilita o deshabita a usuarios para que puedan o no emitir documentos cuando se supera el límite de Crédito del Cliente o su Grupo.
Un Grupo puede estar compuesto por Clientes; Proveedores y Terceros.
Si se define un importe de Crédito Máximo en un Grupo, todos los controles de Crédito Máximo para los Clientes y Terceros de ese grupo, se harán con el valor del CM del Grupo,
o sea: se ignorarán los importes de Crédito Máximo que figuran en las fichas de Clientes y Terceros de ese Grupo.
En las pantallas de carga de …
- Remitos
- Facturas
- Imputaciones
… existe un botón "Verificar Crédito" que muestra una ventana que verifica crédito del Cliente, Tercero o de los integrantes del Grupo:
- El Saldo de Cuenta Corriente del Cliente (incluye los importes de los Cheques Rechazados).
- El importe valorizado de los Remitos no Facturados incluyendo el IVA.
- La suma de los importes de Cheques en Cartera del Cliente.
- El saldo de Cta Corriente de Proveedor (en general restando)
- El saldo de Cta Corriente de Tercero (en general restando)
Más abajo, se muestran:
- Crédito Actual: Es el crédito actual, sin contar la operación que se está realizando en este momento.
- Esta Transacción: Si por ejemplo estoy emitiendo una Factura, en este lugar se muestra su valor.
- Crédito Total: Crédito Actual + Esta Transacción.
- Crédito Máximo: el que está en Ficha del Cliente (Si el campo Crédito Máximo tiene valor asignado en el Grupo, se usa este último)
- Disponible: Crédito Máximo - Crédito Total.
En el grupo Facturación hay una Preferencia llamada Control de Crédito en Cuenta Corriente, que cuando está activada, en el momento de registrar una operación (por ejemplo Factura), avisa al usuario si ese Cliente o su Grupo está excedido en su crédito.
Además hay un Permiso en el Area Ventas, llamado Exceder Crédito, que habilita o deshabita a usuarios para que puedan o no emitir documentos cuando se supera el límite de Crédito del Cliente o su Grupo.
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